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Acceso al árbol de justificación
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Si se accede por esta vía deberá seleccionar la justificación mediante una pantalla intermedia: Pantalla de selección de justificación para acceder al árbol.
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Por los accesos recientes
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Hay otra wiki gestionada por los servicios centrales que gestionan las justificaciones (SGOIDI, SIE, Servicio de internacionalización) donde se documenta el proceso o checklist de tareas a realizar para completar las justificaciones. Ver wiki de servicios centrales.
Para acceder a esta wiki de forma sencilla se puede hacer desde la raíz del árbol de justificación, con botón derecho se abre el dialogo contextual y si se pulsa la opción 'Mas información' nos abrirá otra pestaña en el navegador que nos llevará a la wiki correspondiente con la información indicada por servicios centrales.
Bloques de la pantalla
La pantalla del árbol de justificación está dividida en los siguientes bloques principales
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Se debe acceder desde la opción 'Mas información' para que nos lleve al checklist del proceso de justificación correspondiente para esta justificación. Si nos guardamos el enlace de la Wiki de Servicios Centrales podría ser que para otra justificación distinta el checklist sea distinto. |
Bloques de la pantalla
La pantalla del árbol de justificación está dividida en los siguientes bloques principales
- Bloque informativo del Bloque informativo del proyecto: Situado en la parte superior, justo debajo de los menús, nos informa del proyecto seleccionado, contiene botones de funciones generales(filtro ítems, comunicaciones, etc) y cambio de vista.
- Bloque árbol: Situado en la parte izquierda y que muestra una estructura de carpetas organizadas jerárquicamente con la información de la justificación.
- Bloque resumen: Situado en la parte izquierda inferior, debajo del bloque árbol, y que muestra un breve resumen de la carpeta seleccionada en el árbol de justificación.
- Bloque ítems de la carpeta: Situado en la parte derecha, muestra la lista de ítems de la carpeta seleccionada en el árbol de justificación. Es únicamente visible desde la vista ítem.
- Bloque detalle del ítem: Situado en la parte derecha inferior, muestra el detalle del ítem seleccionado en el bloque anterior, además contiene las comunicaciones del ítem. Es únicamente visible desde la vista ítem.
- Bloque comunicaciones de la carpeta: Situado el la parte derecha y solo es visible cuando estamos en la vista comunicaciones, muestra las comunicaciones realizadas directamente sobre una carpeta.
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Sobre las carpetas con botón derecho se puede acceder al menú contextual, en este ejemplo se muestra el menú contextual de la carpeta raíz de la justificación.
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Acciones comunes desde cualquier carpeta
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Como acciones comunes desde cualquier carpeta tenemos el siguiente menú contextual (este menú contextual se abre seleccionando la carpeta y pulsando el botón derecho del ratón):
Acciones comunes que se pueden lanzar desde el menú contextual:
- Regenerar
Acciones comunes que se pueden lanzar desde el menú contextual:
- Regenerar
- Completa: Actualiza completamente la carpeta y sus subcarpetas, incluyendo a todos los ítems automáticos. Se borrarán aquellos que ya no deban aparecer(por que en el sistema fuente del que lee, p.e un parte de DEDICA, ya no existe), y actualizarán cambios, además de incluir nuevos ítems automáticos si procede.
- IMPORTANTE: Nunca eliminara ítems o documentos que se subieron manualmente, estos elementos se respetan siempre en los procesos de regeneración.
- Incremental: No elimina nada, ni actualiza lo que existe actualmente automático. Solamente añade cualquier ítem o documento nuevo si procede.
- Completa: Actualiza completamente la carpeta y sus subcarpetas, incluyendo a todos los ítems automáticos. Se borrarán aquellos que ya no deban aparecer(por que en el sistema fuente del que lee, p.e un parte de DEDICA, ya no existe), y actualizarán cambios, además de incluir nuevos ítems automáticos si procede.
- Propiedades: Muestra un dialogo de consulta con las propiedades de la carpeta
- Descargar ZIP: Descarga un archivo ZIP (en el ordenador del usuario) con la estructura de carpetas tal y como se visualiza en el árbol y dentro de cada una de ellas la documentación que se ha recopilado en los ítems correspondientes.
- Nuevo ítem: Es el equivalente al botón 'Nuevo ítem' que hay en el bloque 'ítems de la carpeta', que abre el dialogo para crear un nuevo ítem en la carpeta.
- Cambio estado ítems: Abre el dialogo para el cambio del estado masivo a todos los ítems de la carpeta y sus subcarpetas (ver imagen)
Bloque resumen
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Propiedades de la carpeta
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Esta acción común sobre las carpetas puede ser muy útil para conocer información extendida sobre la carpeta seleccionada. Carpetas que tiene información extendida de interés son: La carpeta raíz de la justificación, la carpeta de un participante o los grupos de gasto.
Por ejemplo para un participante puede mostrar una información extendida similar a esta:
Según el modelo podemos encontrar que hay atributos que permiten su edición, como por ejemplo se muestra en la pantalla anterior que abre el dialogo de edición, donde nos permitirá modificar el valor de un atributo de forma controlada:
Bloque resumen
Este bloque situado debajo del bloque del árbol, y que es siempre visible, muestra un resumen de la carpeta seleccionada en el árbol:
Bloque ítems de la carpeta
Situado en la parte derecha, muestra la lista de ítems de la carpeta seleccionada en el árbol de justificación. Es únicamente visible desde la vista ítem.
Estados del ítem
En la columna 'Estado revisión' podemos indicar si el ítem lo hemos revisado, le ha dado visto bueno el SGOIDI o lo ha devuelto. Se puede hacer el cambio de estado directamente haciendo doble-click sobre el icono, o bien editando el ítem 
, o cambiando masivamente todos los estados de un grupo de ítems. Inicialmente el estado es 'Pendiente de revisar por el confeccionador'.
Los valores posibles de este estado son:
Columnas de selección múltiple y acciones masivas sobre los ítems
| Selección en la primera columna con el check | Pulsando sobre la flecha permite selecciones masivas | Luego se pueden hacer acciones masivas sobre estos elementos seleccionados(como por ejemplo, el cambio masivo de estado de un grupo de ítems) |
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Las acciones masivas sobre los ítems seleccionados son:
- Eliminar: Elimina los ítems
- Excluir: Excluye los ítems de los procesos de regeneración. Mas info.
- Cambiar campo elegible: Establece el valor en el campo elegible.
- Estado revisión: Establece el valor en el estado de revisión.
- Descargar Zip: Crea un fichero Zip con los documentos
Bloque ítems de la carpeta
Situado en la parte derecha, muestra la lista de ítems de la carpeta seleccionada en el árbol de justificación. Es únicamente visible desde la vista ítem.
Estados del ítem
En la columna 'Estado revisión' podemos indicar si el ítem lo hemos revisado, le ha dado visto bueno el SGOIDI o lo ha devuelto. Se puede hacer el cambio de estado directamente haciendo doble-click sobre el icono, o bien editando el ítem , o cambiando masivamente todos los estados de un grupo de ítems. Inicialmente el estado es 'Pendiente de revisar por el confeccionador'.
Los valores posibles de este estado son:
Columnas de selección múltiple y acciones masivas sobre los ítems
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Las acciones masivas sobre los ítems seleccionados son:
- Eliminar: Elimina los ítems
- Excluir: Excluye los ítems de los procesos de regeneración. Mas info.
- Cambiar campo elegible: Establece el valor en el campo elegible.
- Estado revisión: Establece el valor en el estado de revisión.
- Descargar Zip: Crea un fichero Zip con los documentos de los ítems seleccionados para que lo descargue inmediatamente el usuario en su ordenador
- Fusionar PDFs: Fusiona los PDFs de los ítems seleccionados para que lo descargue inmediatamente el usuario en su ordenador. Este PDF fusionado no se guarda en ningún ítem del árbol.
- Fusionar PDFs: Fusiona los PDFs de los ítems seleccionados para que lo descargue inmediatamente el usuario en su ordenador. Este PDF fusionado no se guarda en ningún ítem del árbol.
Bloque Bloque detalle del ítem
Situado en la parte derecha inferior, muestra el detalle del ítem seleccionado en el bloque anterior, además contiene las comunicaciones del ítem. Es únicamente visible desde la vista ítem.
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| Ancla | ||||
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Al seleccionar Es importante destacar que en Portal de la investigación se pueden realizar solicitudes gestionadas por el asistente y que se acceden desde la carpeta 'Solicitudes' y otras solicitudes que no tienen asistente y que se deben realizar a mano desde la carpeta 'Solicitudes manuales'.
Solicitudes gestionadas con asistente
Para iniciar solicitudes gestionadas por el asistente se debe seleccionar la carpeta 'Solicitudes', y al tenerla seleccionada se muestra la información de solicitudes que han sido/están gestionadas se muestra la información de solicitudes gestionada semi-automáticamente desde el árbol de justificaciones.
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La acción de anular/borrar se realiza desde el icono de papelera junto a cada solicitud.
Solicitud de tesorería
Esta solicitud se dirige al servicio de tesorería y nos permite solicitar los certificados de pago de las operaciones recuperadas automáticamente de Serpis que vemos en la carpeta de 'Gasto asignado' del árbol de justificación. La pantalla se divide en las secciones:
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Una vez añadidas todas las operaciones en la lista de 'ítems seleccionados' guardamos y se crea la solicitud. Cuando finalmente se resuelva la solicitud los certificados de pago irán directamente a las respectivas carpetas de gasto donde está cada operación que se solicitó su certificado de pago.
Solicitud de RNT
Esta solicitud se dirige al servicio de nóminas y nos permite solicitar los certificados de RNT de los participantes seleccionados de la justificación. La pantalla se divide en las secciones:
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Como se ha dicho anteriormente, se seleccionan los participantes ubicándolos en la lista de la derecha y se crea la solicitud. Cuando se resuelva la solicitud el servicio de nóminas, el certificado RNT se ubicará automáticamente sobre la carpeta 'RNT....' correspondiente de cada participante (como se aprecia en la siguiente imagen):
Solicitud de certificado de pago de nóminas
Esta solicitud se dirige al servicio de nóminas y nos permite solicitar los certificados de pago de las nóminas de los participantes seleccionados de la justificación. La pantalla se divide en las secciones:
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Como se ha dicho anteriormente, se seleccionan los participantes ubicándolos en la lista de la derecha y se crea la solicitud. Cuando se resuelva la solicitud el servicio de nóminas, el certificado de pago de las nóminas se ubicará automáticamente sobre la carpeta 'Pago nóminas' correspondiente de cada participante (como se aprecia en la siguiente imagen):
Solicitud de asignación manual
Seleccionamos SOLICITUDES MANUALES.
Botón derecho, seleccionar opción NUEVO ITEM.
En la ventana nueva, crear nuevo ítem seleccionando la opción de tipo de ítem "Solicitud asignación manual gasto creada manualmente. Aquí arrastraremos el pdf cumplimentado y firmado con las operaciones correspondientes a asignar.
Solicitudes gestionadas manualmente
Cuando la solicitud no se puede realizar por el asistente de Portal de la investigación, debemos seleccionar la carpeta 'Solicitudes manuales' y cumplimentar manualmente la documentación de la solicitud y subirla en un ítem de la carpeta. En algunos casos ya tenemos el ítem creado de la solicitud manual con la documentación pre-completada y solo será necesario cumplimentar el resto del documento manualmente y volver a subir al ítem la documentación actualizada.
Para ello seleccionamos SOLICITUDES MANUALES.
Botón derecho, seleccionar opción NUEVO ITEM.
En la ventana nueva, crear nuevo ítem seleccionando la opción de tipo de ítem "Solicitud asignación manual gasto creada manualmente. Aquí arrastraremos el pdf cumplimentado y firmado con las operaciones correspondientes a asignar.
En el caso de la "asignación manual de En el caso de la "asignación manual de gastos" en el listado de los ítems que aparecen en la carpeta, seleccionar el item que corresponda (bien el de operaciones clave específica, el de operaciones de línea o ambos) y descargar para introducir las operaciones que se facilitan en la excel del apartado GASTO ASIGNADO.
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- Cierre de justificación: Se considera un estado intermedio de bloqueo que lo podrá realizar o revertir el SGOIDI de forma voluntaria.
- El sistema también establece automáticamente este estado cuando se alcanza la fecha limite de presentación de la documentación en el organismo financiador.
- Certificada: Se considera un estado final de bloqueo y se alcanza automáticamente al realizar el cierre de la justificación en Serpis. El SGOIDI no podrá desbloquear la justificación.
El bloqueo de la justificación se realizar por parte de personal del SGOIDI y se hace desde el menú contextual del árbol de justificación:
Una vez bloqueada la justificación nos informará al acceder al árbol en la parte superior central.
Una justificación bloqueada la podrá desbloquear el personal del SGOIDI desde el menú contextual del árbol de justificación:
Otros diálogos en la pantalla del árbol de justificación
Editar justificación, aplicar modelo completo (con auditoria)
Cada modelo de justificación funciona en dos modos:
- Información básica: Es la información mínima requerida para la justificación, y es el modo por defecto al generar inicialmente el árbol y en las generaciones incrementales.
- Información completa(con auditoria): Es la información completa que se requiere para una auditoria. Es la información básica, mas aquella que se configuró en el modelo como información que únicamente se requiere para una auditoria.
Para activar el modelo con auditoria, desde raíz abrir el dialogo de contexto y seleccionar la opción 'Editar justificación'
Permitirá modificar el modo con el campo 'Con auditoria'.
- de bloqueo que lo podrá realizar o revertir el SGOIDI de forma voluntaria.
- El sistema también establece automáticamente este estado cuando se alcanza la fecha limite de presentación de la documentación en el organismo financiador.
- Certificada: Se considera un estado final de bloqueo y se alcanza automáticamente al realizar el cierre de la justificación en Serpis. El SGOIDI no podrá desbloquear la justificación.
El bloqueo de la justificación se realizar por parte de personal del SGOIDI y se hace desde el menú contextual del árbol de justificación:
Una vez bloqueada la justificación nos informará al acceder al árbol en la parte superior central.
Una justificación bloqueada la podrá desbloquear el personal del SGOIDI desde el menú contextual del árbol de justificación:
Otros diálogos en la pantalla del árbol de justificación
Editar justificación, aplicar modelo completo (con auditoria)
Cada modelo de justificación funciona en dos modos:
- Información básica: Es la información mínima requerida para la justificación, y es el modo por defecto al generar inicialmente el árbol y en las generaciones incrementales.
- Información completa(con auditoria): Es la información completa que se requiere para una auditoria. Es la información básica, mas aquella que se configuró en el modelo como información que únicamente se requiere para una auditoria.
Para activar el modelo con auditoria, desde raíz abrir el dialogo de contexto y seleccionar la opción 'Editar justificación'
Permitirá modificar el modo con el campo 'Con auditoria'.
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Hay modelos de justificación que requieren solicitudes únicamente en auditoria (ha seleccionado la opción "Con auditoria"), por lo que si la opción de "Solicitudes" del menú contextual o el botón no se está mostrando hay que asegurarse que la justificación está "Con auditoria". Una vez que se ha marcado la justificación "Con auditoria" será obligatorio refrescar la página para que recupere la información necesaria para crear solicitudes. En la WIKI del proceso (SGI,SIE o SINT) se detallará para el modelo de justificación si las solicitudes se han configurado o no en auditoria. |
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Cuando se ha marcado la opción "Con auditoria" en la justificación esto puede implicar que existan carpetas que no se estaban mostrando que al regenerar el árbol de justificación aparezcan. Esto se debe a que en los modelos de justificación se permite configurar que carpetas que se requieren solamente cuando estamos en auditoria, esta configuración viene determinada por los servicios centrales (SGI,SIE o SINT). En la WIKI del proceso (SGI,SIE o SINT) se detallará para el modelo de justificación que carpetas se mostrarán únicamente en auditoria, siendo opcional esta circunstancia, por lo que se permiten modelos que se muestra todo origingalmente (sin auditoria) y no tiene efecto alguno marcar "Con auditoria" respecto a las carpetas que muestra el árbol de justificación. |
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Filtro de ítems
Se accede desde el botón 'Filtro'
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