Introducción
En este documento se explica la estructura de la documentación en el árbol de PORTLINV para los proyectos AVI.
Se indica en cada una de las carpetas que información se generará automáticamente y que información y documentos se deberán subir por los confeccionadores o por el SGI
Explicación de los apartados del árbol
Solicitudes
Solicitud de documentos a RRHH y Tesorería
Botón derecho/nueva solicitud/Tipo solicitud
Se desplegarán 3 opciones.
Solicitud de certificado de pago nóminas aparecen dos pantallas:
- Pantalla izquierda: todas las personas dadas de alta en el proyecto. Seleccionar con doble clic las personas de las que necesitamos recibir el certificado de pago de la nómina.
- Pantalla derecha: personas seleccionadas de las que recibiremos los certificados de pago de las nóminas.
Solicitud de RNT: aparecen dos pantallas:
- Pantalla izquierda: todas las personas dadas de alta en el proyecto. Seleccionar con doble clic las personas de las que necesitamos recibir el RNT.
- Pantalla derecha: personas seleccionadas de las que recibiremos los certificados de pago de las nóminas
- Solicitud TESORERÍA: Aparece en la pantalla el listado de conceptos de gasto.
Pichando en el concepto de gasto, aparece un listado con todos los gastos asignados, del concepto seleccionado.
Seleccionar los gastos de los que se quiere recibir el justificante de pago y después pinchar el botón “añadir seleccionados
Añadir fecha máxima de resolución (mínimo tres días hábiles)
Al pinchar en el botón GUARDAR, aparece el siguiente mensaje “Se va a enviar una nueva solicitud, ¿desea continuar con la operación?”Seleccionando SI, la solicitud llega al Servicio de Tesorería, el cual cargará los certificados de pago en la carpeta correspondiente.
- Solicitudes manuales
Seleccionamos SOLICITUDES MANUALES/NUEVO
Se abre ventana en la que seleccionamos tipo de item
Asignación manual gasto de la clave.
Asignación manual personal en línea
Generado el nuevo item, seleccionar y arrastrar el documento a insertar
Desde el item “GASTO ASIGNADO” se puede descargar un Excel con las operaciones asignables a la justificación. Contiene 3 pestañas: clave, línea y otros.
Personal
Documentación General de participantes
Aquí se deberá subir la documentación que afecta a todos los participantes del proyecto
Los documentos pueden ser
RLC: se carga desde el SGI ¿?¿
Modelos 101/111: Se carga automáticamente
190: Se carga automáticamente
Documentación de cada participante
Aquí se han recuperado todos los participantes del proyecto y para cada uno de ellos se dispone de
RNT/Muface: carga manual por el confeccionador
IRPF : carga automática
Contratos: carga automática
Nominas: carga automática
Partes: incluye cuatro carpetas
- DEDICA borradores: carga automáticamente los partes no confirmados
- DEDICA confirmados: carga automáticamente los partes confirmados
- DEDICA firmados: carga manual por el confeccionador
- AVI firmados: carga manual por el confeccionador
Grupos de Gasto Asignado
FUNGIBLE
- Carga automáticamente las facturas correspondientes a los gastos asignados en la justificación de SERPIS
- El servicio de Tesorería y Gestion del presupuesto los certificados de pago bancarios solicitados
INVENTARIABLE
NO ELEGIBLE
OTROS
PERSONAL
VIAJES
Documentación General de la Justificación
Informes
Declaraciones externas
IVA
OTROS