Introducción
En este documento se explica la estructura de la documentación en el árbol de PORTLINV para los proyectos AVI.
Se indica en cada una de las carpetas que información se generará automáticamente y que información y documentos se deberán subir por los confeccionadores o por el SGI
Explicación de los apartados del árbol
SOLICITUDES
Solicitud de documentos a RRHH y Tesorería
Botón derecho/nueva solicitud/Tipo solicitud
Se desplegarán 3 tipos de solicitudes.
Solicitud de certificado de pago de nóminas aparecen dos pantallas:
- Pantalla izquierda: todas las personas dadas de alta en el proyecto. Seleccionar con doble clic las personas de las que necesitamos recibir el certificado de pago de la nómina.
- Pantalla derecha: personas seleccionadas de las que recibiremos los certificados de pago de las nóminas.
Solicitud de RNT aparecen dos pantallas:
- Pantalla izquierda: todas las personas dadas de alta en el proyecto. Seleccionar con doble clic las personas de las que necesitamos recibir el RNT.
- Pantalla derecha: personas seleccionadas de las que recibiremos los certificados de pago de las nóminas
Solicitud de certificados de pago de tesorería: Aparece en la pantalla el listado de conceptos de gasto.
- Pichando en el concepto de gasto, aparece un listado con todos los gastos asignados, del concepto seleccionado.
-
- Seleccionar los gastos de los que se quiere recibir el justificante de pago y después pinchar el botón “añadir seleccionados"
- Añadir fecha máxima de resolución (mínimo tres días hábiles)
Al pinchar en el botón GUARDAR, aparece el siguiente mensaje “Se va a enviar una nueva solicitud, ¿desea continuar con la operación?
Seleccionando SI, la solicitud llega al Servicio de Tesorería, el cual cargará los certificados de pago en la carpeta correspondiente.
Solicitudes manuales
Seleccionamos SOLICITUDES MANUALES/NUEVO. Crear nuevo ítem en la carpeta de "Solicitudes manuales".
Se abre una ventana en la que seleccionamos tipo de ítem:
- Asignación manual gasto de la clave.
- Asignación manual personal en línea
Generado el nuevo ítem, debemos generar fuera de la aplicación el pdf de la solicitud de asignación manual firmado y adjuntarlo al ítem generado.
Para ello, en el apartado "Gasto asignado" :
- Descargar la excel con las operaciones asignables a la justificación (Dicha excel contiene 3 pestañas con las operaciones de clave, línea y otros.)
- Eliminar las operaciones que no procedan y dejar en la excel SOLO aquellas que se quiera que se asignen manualmente.
- Abrir el word de "Solicitud manual" y pegar las operaciones que se quieran solicitar para la asignación
- Firmar por los responsables correspondientes dicha solicitud
- Una vez firmada, generar pdf y subirlo a la aplicación de PORTALINV
En la aplicación PORTALINV:
- Añadir al ítem creado inicialmente el pdf de la Solicitud manual firmada
- Añadir comentario en el propio ítem para avisar a SGI e inicien su asignación.
En caso de que no proceda la asignación manual de operaciones, enviad un comentario indicándolo también.
PERSONAL
Documentación General de participantes
Carga automática/SGI :RLC , Modelos 101/111,190
Documentación de cada participante
RNT/ Muface
- RNT: se carga automáticamente si el confeccionador lo ha solicitado desde la sección “Solicitudes”
- Muface: Se sube manualmente por el confeccionador.
IRPF: carga automática
Contratos/ Nombramientos
- Contratos: carga automática
- Nombramientos: Se sube manualmente por el confeccionador.
Nominas: carga automática
Pago nóminas: carga automática si el confeccionador lo ha solicitado desde la sección “Solicitudes”.
Partes: incluye cuatro carpetas (de las personas que han imputado horas al proyecto en la aplicación de DEDICA I+D+I)
- DEDICA borradores: carga automáticamente los partes no confirmados
- DEDICA confirmados: carga automáticamente los partes confirmados
- DEDICA firmados: carga manual por el confeccionador
AVI firmados: carga manual por el confeccionador
Grupos de Gasto Asignado
FUNGIBLE
- Carga automáticamente las facturas correspondientes a los gastos asignados en la justificación de SERPIS
- El servicio de Tesorería y Gestion del presupuesto los certificados de pago bancarios solicitados
INVENTARIABLE
NO ELEGIBLE
OTROS
PERSONAL
VIAJES
Documentación General de la Justificación
Informes
Declaraciones externas
IVA
OTROS