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| Check List | ID | Actor | Soporte | Tarea | Herramientas | Información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | SGI | Clasificación del proyecto | PORTALINV | El proyecto se clasificará en función del modelo de certificación que se vaya a justificar | ||
A2 | Gestores GECE | Asignación a la Justificación de los gastos | SERPIS | Pedir al personal de gestión que asigne los gastos en Serpis, pasarlo a estado PROPUESTA. | ||
| A3 | SISTEMA | Generación de los Árboles de la Justificación | PORTALINV | Se recuperará la información disponible hasta la fecha de generación. En aquellos casos en los que no se haya pasado a EN PROPUESTA los gastos de la justificación o no haber hecho la solicitud de asignación manual de gastos se deberá hacer una regeneración de la información en el árbol de justificación de PORTALINV | ||
| A4 | Gestores SGI | Solicitud de operaciones de asignación manual Solicitud de ficha de inventariable (si procede) | PORTALINV Manual | Revisar desde PORTALINV, apartado "GASTO ASIGNADO" las operaciones de la clave, línea o otros que se quieran solicitar al SGI para que realicen la asignación manual. Generar el pdf de la solicitud de asignación manual con las operaciones seleccionadas y solicitar las firmas correspondientes. Crear nuevo ítem en la carpeta "Solicitudes manuales" para generar la solicitud de asignación manual, si procede, a través de la aplicación. (Añadir comentario en el propio ítem para avisar a SGI e inicien su asignación.) En caso de que no proceda la asignación manual de operaciones, enviad un comentario indicándolo también. Solicitar por email otras solicitudes y subirlas al PORTALINV. Estas solicitudes son: Solicitud de ficha de inventariable (Servicio de tesorería). Es raro que lo pidan en las instrucciones pero puede ser. ¿Se podría pedir desde dentro de portalinv?subirla a PORTALINV creando un nuevo ítem en la carpeta "Solicitudes manuales", denominado "Ficha de inventario creada manualmente". |
Recopilación de la Documentación
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| Check List | Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
|---|---|---|---|---|---|
B1 | Gestores | Revisión de la Documentación Generada por PORTALINV | PORTALINV | Se deberá revisar la documentación generada por PORTALINV
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| B2 | Gestores | Recopilación de Documentación Disponible | PORTALINV manual | Se debe buscar y recuperar la siguiente información del proyecto y subirla al PORTALINV | |
| Documento | Carpeta de PORTALINV | ||||
| Certificado MUFACE | Personal→ Participante XXX->RNT/Muface | ||||
Ficha inventariable | Gasto Asignado->INVENTARIABLE | Contrato o documentación equivalente | |||
| B3 | Gestores | Solicitudes de certificados | PORTALINV | Solicitar desde PORTALINV los certificados de pago de:
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B4 | Gestores Participantes | Preparar Partes DEDICA | DEDICA Carpetas Windows | Los Gestores obtendrán desde PORTALINV/DEDICA los partes mensuales del periodo a justificar. Descargar desde PORTALINV - "DEDICA confirmados" los partes de dedicación mensuales del periodo a justificar para la firma, y subirlos manualmente a PORTALINV, una vez firmados. Nota: LOS PARTES EN BORRADOR NO SON ELEGIBLES. Los partes confirmados se enviarán a cada participante y al IP (o quien corresponda) en el proyecto para su firma. Tras la firma serán devueltos a los Gestores y almacenados en Carpetas Propias en espera de la Tarea C1 dejarlo también en espera de la Tarea C1 | |
B5 | Gestores Auditor | Memoria Técnica | PORTALINV | Los IPs/Gestores del proyecto deberán preparar la memoria técnica del proyecto. Después se mandará al auditor que una vez firmado lo devolverá a los Gestores A su recepción se deberá subir a PORTALINV en la Carpeta Documentación General → Informe técnico | |
B6 | IP SGI Vicerrector | Declaración Otras Ayudas | PORTALINV TACTICA Advertencia | | |
| El Informe de Concurrencia estará generado en PORTALINV El IP lo descargará y revisará. Tras firmarlo en PDF lo subirá a PORTALINV a la la Carpeta Documentación General → Declaraciones Externas EL SGI lo recuperará y lo remita por TACTICA a la firma del vicerrector. Una vez firmado se subirá a PORTALINV en la carpeta Carpeta Documentación General → Declaraciones Externas | ||||
B7 | Gestores | Preparar documentación de la Justificación | PORTALINV | Se debe recuperar la siguiente información relativa al PROYECTO y subirla a PORTALINV en la opción de Documentación General del Proyecto
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SGI | Preparar documentación de la Justificación | PORTALINV | Deberá recopilarse la información y subirla a PORTALINV en la carpeta de Personal→Documentación General
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B8 | SGI | Prepara documentación de UPV | PORTALINV | Se debe recuperar la siguiente información relativa a la UPV y subirla a PORTALINV en la opción de Gestión de Documentación del Proyecto:
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Gestión en la Aplicación AVI
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